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东方快消品中心发布《2023中国快消品产业年度报告》

2023-10-23 阅读:2022
文章分类:行业观察
企业数字化

2023年1月13日,由各职能部门支持,由上海市商业联合会、上海市东方世纪消费品发展促进中心(东方快消品中心)等组成的“中国(上海)金品推广组委会”主办,超过20家中国领先的零售商和电商联办,行业领先全媒体--《快消品(网)》独家承办的“前瞻2023第23届中国(上海)快消品高层年会”在上海隆重举行。

来自政府部门、行业组织、知名快消品品牌、经销商、零售商等超过150位高管与会,一同对事关内需及民生的快消品行业进行回顾与展望,本届年会的主题是“展示金品风采,打响购物品牌”

根据主办机构统一组织的消费评议,超过4000家的代表性超市、卖场、便利店的零售监测,重点B2C电商的大数据统计,专家审议和职能部门审核,从众多品牌和产品中推选出“2022消费金品”、“2022畅销金品”、“2022经典金品”、“2022高端金品”、“2022潜力之星”、“2022节庆金品”、“2022网购金品”等,并在此基础上推选出“畅销金品大奖”,会议同期揭晓了根据年度调查,产生了“2022年标杆采购经理人(买手)”等年度奖项。

2022年回顾

1、产业韧性成长

东方快消品中心历时近3个月,实地走访110家知名快消品企业高管,并结合超过200家在沪、深、港上市的快消品公司的案头研究,发布的《2022中国快消品产业年度报告》显示:2022年营收增长的快消品企业占比为47.8%,相比2021年的70.5%下降了22.7个百分点,有29.3%的被调查企业表示2022年营收与上年持平,有22.9%的快消品企业表示2022年营收减少。

而贝恩公司日前的一份调查显示,2022年中国快消品的销售较上年同期增长5.9%,展现出较强韧性。

东方快消品中心发布《2023中国快消品产业年度报告》

2、金品一枝独秀

东方快消品中心根据长三角地区超过4000家卖场、超市、便利店和专业店及天猫、京东、抖音、苏宁易购、唯品会等占中国B2C零售市场规模超过80%的主要电商平台的大数据零售监测,今年第23年独家权威完整发布“大快消TOP金品榜”。

此次榜单总共涉及将近230个大快消品类,上榜品牌超2100个,CR5(行业前5位品牌所占市占率之和)均值为69.3,而CR10(行业前10为品牌所占市占率之和)均值为81.6。新上榜品牌353个,品牌更替率为15.5%。其中线下渠道新上榜品牌199个,品牌更替率为12.1%;线上渠道新上榜品牌154个,品牌更替率为24.4%。

面对种种不利的外部环境,金品品牌仍旧保持强大的竞争力!

奥利奥饼干、滴露消毒液、青岛啤酒、金龙鱼食用油、太太乐鸡精、威猛先生家庭清洁剂、雷达驱蚊产品、湾仔码头速冻调理品、德亚进口牛奶、白猫洗洁精、光明优倍新鲜奶、三得利乌龙茶、禾煜南北货、大牧汗冷冻牛羊肉、雀巢怡养成人奶粉、OATLY噢麦力燕麦奶、延中盐汽水、老恒和料酒、谷欣粉丝、双桥味精、徐福记糖果、宝鼎天鱼糟卤、立丰休闲肉(鱼)制品、丹麦皇冠曲奇、费列罗巧克力、好奇婴幼儿纸尿裤、鲁花花生油、味全100%果汁、天喔干果、海霸王火锅调理品、章华染发产品、天堂藕粉等品牌雄踞各自品类“TOP金品榜”的头把交椅;

而百事可乐、东方树叶无糖茶、洁云生活用纸、大宝护肤品、艾惟诺母婴护肤品、世棒午餐肉、恒源祥内衣、李锦记酱油、三全速冻调理品、特仑苏牛奶、每日鲜语鲜奶、阿华田冲调饮料、安佳乳制品、美加净护肤品、可比可咖啡、波普专研漱口水、味好美沙司、佳沛奇异果、都乐水果、瓦伦丁进口啤酒等也位列品类“TOP金品榜”的前列。

3、资本退烧,居家场景和大健康成热点

根据东方快消品中心对产业的长期跟踪监测显示,2022年中国共发生363起快消品主要资本事件,与2021年相比减少了15.4%,涉及金额为785.57亿元,同比减少35.8%;居家场景和大健康的快消品品类成为资本投资的热点。

主办机构根据2022年发生的快消品主要资本并购和融资事件涉及金额的高低,独家发布“2022年中国快消品10大并购”和“2022中国快消品10大融资”。

在2022年,共有20家快消品企业成功IPO,其中在港交所上市的有7家,在深交所有5家,上交所和北交所上市分别有3家,纳斯达克和纽交所分别1家。而梅花创投、壹叁资本、奈雪的茶、番茄资本、顺为资本、凯辉基金、险峰长青、金鼎资本、小红书和若羽臣等在2022年积极入局投资,入选为“2022快消品10大活跃投资公司”。

东方快消品中心发布《2023中国快消品产业年度报告》

东方快消品中心发布《2023中国快消品产业年度报告》

4、品效合一、热点事件、消费场景引领“实效创意”

2022年,快消品品牌更关注热点事件、消费场景,而在消费市场承压的背景下在营销上更追求品效合一。

东方快消品中心依据年度大数据零售监测,并经微信和网络投票,推选出对品牌提升和市场销售产生较大推动作用的“2022年快消品10大实效创意”(排名不分先后):

百事可乐打造美食江湖、蒙牛世界杯“世界品质,天生要强”、大润发创意海报、钟薛高×FIRST青年电影展、Babycare为爱,重新设计、薇诺娜跨界联名,斩双十一佳绩、finish亮碟×米家洗碗机广告、奥利奥认养两头大熊猫、美团优选“明日达超市”和珀莱雅品效合一,“炸场”GMV破7000万!

5、疫情影响一些品牌及企业关停或退出

3年多的新冠疫情给中国的消费品市场带来深远影响,十荟团、每日优鲜、洋码头等知名平台纷纷关停,跨国品牌如美宝莲、雅培等缩减或退出中国大陆市场;而双汇、联合利华旗下TheLaundress、麦趣尔等因为质量问题被曝光。

东方快消品中心依据产业监测和相关公开报道,并结合微信和网络投票,当天独家发布“2022年10大失意快消品(公司)”(排名不分先后):

十荟团关停所有业务、双汇生产车间乱象、每日优鲜关停、麦趣尔纯牛奶抽检不合格、洋码头遇寒冬、“美宝莲”关闭中国所有线下门店、“时萃”大规模闭店、联合利华旗下TheLaundress存在微生物污染危险被召回、雅培退出中国大陆婴幼儿奶粉市场、宝洁旗下品牌检出致癌物苯等不幸入榜。

2023中国快消品前瞻

东方快消品中心历时近3个月,实地走访110家知名大快消品企业高管,并结合案头研究,汇总分析出2023年中国快消品产业将呈现10大新趋势:

1、政策调整,拥抱市场复苏

2022年12月7日,国务院应对新型冠状病毒肺炎疫情联防联控机制综合组发布了《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》,中国的疫情防疫政策出现重大转变。元旦市场随即呈现出复苏迹象,很多快消品企业纷纷做出积极回应,表示2023年将会迎来市场复苏,并展现出一定的乐观情绪。

2、大健康快消品受青睐

消费者对健康越来越重视,“更健康”、“高品质”成为升级的关键词。后疫情时代,消费热点瞬息万变,从追求个性、健康绿色,再到细分领域的成份追求,主导健康生活的快消品品类被广泛青睐。

百事可乐无糖、农夫山泉旗下东方树叶、三得利乌龙茶等无糖产品市场领跑;李锦记薄盐生抽、宝鼎天鱼薄盐糟卤、Zuo一下低卡果冻、方朗带橄翡翠油柑汁、咖世家Costa轻乳茶等低盐低脂轻卡产品广受好评;蒙牛主打免疫力的冠益乳免疫力瓶、朗迪旗下碳酸钙、佳沛奇异果、都乐水果等健康类产品,滴露、威猛先生、白猫、家安等消毒清洁类产品将实现较快增长。

3、产品创新品类拓展

随着90后和00后成为消费的主力,产品创新成为快消品企业发展的重要手段。太太乐创新推出了菜谱式调味料和鲜鸡汁新品,品渥旗下德亚推出了A2β-酪蛋白全脂牛奶,利洁时旗下滴露推出了洗衣凝珠,而朗迪则推出维生素胶囊新品。

一些快消品企业则在品类拓展上做足文章,豫园股份大力发展以“真尝家”为品牌的预制菜;冲调饮料领先品牌阿华田跨界零食品类,推出酷脆心情夹心饼干;光明冷饮扩展速冻调理品品类,全新推出“流沙八宝饭”;老牌南北货品牌—闽龙达推出小山风物脆皮夏威夷果仁系列;荷美尔则新出了小酒馆萨拉米休闲肉制品;老牌白猫推出泡沫洗碗慕斯等。

4、消费两极分化,双向延伸

疫情后,消费两极分化愈加明显。追求高端化品质成为部分消费者的追求。

益海嘉里旗下金龙鱼推出外婆乡小榨传统鲜榨风味菜籽油,蒙牛旗下特仑苏推出沙漠有机奶,银蕨则力推进口鹿肉制品,伽蓝集团旗下美素推出太空乳霜。而北纬47度重推鲜食玉米,目标直指一二线城市;通用磨坊湾仔码头则推出黑缎甄选系列,面向高端消费者;弗伦德推出0添加的高品质香肠;朗迪高钙蛋白粉,专为缺钙人士及久坐不动的上班族准备。

另一方面,受疫情影响,消费信心下降,选购更讲究性价比。很多品牌推出性价比更高的组合装或家庭装产品,以适应消费的降级趋向。

5、通胀下不涨价,自我消化占多数

东方快消品中心发布《2023中国快消品产业年度报告》

众多快消品品牌对2023年产品是否涨价做出了谨慎的判断。

在本次百位高管年度访谈调研中,25.70%的高管2023年计划对产品进行涨价,因为受到俄乌战争等国际因素的持续影响,大宗商品、原材料、运输、人力成本等大都涨价;43%的高管认为2023年不会对产品进行涨价,因为受到疫情长时间的影响,市场呈现出疲软状态,消费者信心也下降;而31.30%的高管表示不确定,要依据市场的走向和发展态势以及竞争对手的策略来决定。

6、近场化、内容电商、会员店等逆势增长

东方快消品中心主任,《快消品》创始人陈杰博士在当天的年会上表示:线下渠道,如便利店和中小型社区超市,由于满足消费者便利化和即时性需求,成为渠道增长的亮点。

一份研究显示,2022年小型及迷你超市销售额同比增长51%,便利店销售额同比增长13%。另外,以山姆、开市客、麦德龙会员店、盒马X等会员店渠道由于较强的选品能力,高性价比的商品将继续逆势增长。

线上渠道处于存量竞争的新阶段,以抖音和快手为首的内容电商,以超大用户规模,吸引人的内容传播、闭环的交易链路受到快消品品牌的重视。理象国壹号葱油饼、好奇皇家御裤系列婴幼儿纸尿裤、魅力厨房鸡汤等在线上渠道表现良好。

7、供应链的完善和补强

在当前复杂多变的宏观环境下,单一供应链的抗冲击能力较弱,疫情也让许多品牌加快改变并优化供应链,包括品渥、立丰等品牌的高层表示,2023年将完善国内供应链的布局和投入,和合作伙伴一起将供应链的短板补强。

8、直播、联名、种草等提升品牌力

2022年是疫情持续肆虐的第三年,而直播、联名、种草等成为提升品牌力的重要手段。徐福记总裁亲自上直播,OATLY噢麦力、十七光年等进行跨界联名,亿滋奥利奥玩起了二次元,而更多的品牌则通过小红书等不断种草,通过潜移默化来教育消费者,从而提升品牌和销售。

9、增效降本狠抓利润和现金流

受经济环境、疫情等因素影响,很多快消品面临前所未有的挑战和压力,选择增效降本等保证利润和现金流成为企业高管的重要工作。拥有洁云和米娅等品牌的东冠健康用品高管向《快消品》表示,降本增效、开源节流,组织和团队能力提升是2023年的重要工作。泰森表示将积极削减成本,提升整个供应链的运转效能,提高生态系统的有效转化等。

10、全方位数智化转型升级

快消品企业2023年将更坚决地向全方位数智化转型。罗森便利通过“三大重点”(前端的顾客分析、后端的供应商影响力、中端的门店运营管控)和“二条线路”(即线下好做体验升级和商品优化,线上开展数据优化,适时推送适合的商品)用数字化转型赋能运营;

本土美妆集团—伽蓝集团通过营销数字化、门店数字化、中台数字化,目标成为一家全面以数字化驱动的美妆科技公司;

而蒙牛集团打造“数智化的蒙牛”,旨在推动全链路数字化、智能化转型,连结产业链与消费者,促进商业模式转型,跨越业务边界、行业边界、认知边界。

行业方案
快消品行业商业数字化转型解决方案
快消品行业销售渠道种类多而复杂,行业集中度逐步上升,竞争度加大。数商云基于整个行业市场环境,通过数字化转型解决方案,从线索、商机、订单到回款,实时追踪,实现精细化运营,驱动业绩增长。
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文章来源:快消品网;
编辑:云朵匠 | 数商云(微信公众号名称:“数商云”)
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数商云是一家全链数字化运营服务商,专注于提供SCM/企业采购/SRM供应商/DMS经销商/渠道商等管理系统,B2B/S2B/S2C/B2B2C/B2C等电商系统,从“供应链——生产运营——销售市场”端到端的全链数字化产品和方案,致力于通过数字化和新技术为企业创造商业数字化价值。
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